シニアPB受験案内(23年春受付中）

シニア・プライベートバンカー試験受験案内

専門家としての役割を担う方のための最上位資格

お申込みはこちら

試験概要

❖ 受験資格：プライマリーPB資格保有者　または　CMA

◆ 試験方法：筆記試験「総合提案書の提出」

❖ 試験内容：総合提案書の作成（A4、15ページ以内）

◆ 提出締切：2023年5月15日（月）（当日消印有効）

受験方法

❖ 受付期間：2023年3月1日～3月31日

◆ 受験料：20,000円

❖ お申込み：下記よりお申込みください

受験方法

❖ 受付期間：2023年3月1日～3月31日

◆ 受験料：20,000円

❖ お申込み：下記よりお申込みください

Step.1

筆記試験の申込み（協会ウェブサイト）

3月1日～3月31日の期間内にマイページ (PB専用ページ)より申込みをお願いします

Step.2

受験料の支払い

コンビニエンスストア、ペイジーでのお支払いとなります（クレジットカードはご利用いただけません）
コンビニエンスストア、ペイジーでの支払期限は1週間（手数料200円かかります）

Step.3

問題用紙の郵送

問題用紙の送付は4月14日（金）となります（問題用紙の送付日から解答提出までの期間は約1ヶ月です）
提出期限 5月15日（月）までに協会に郵送してください（当日消印有効）
試験問題に関して、公正に解答したことを証するため、問題用紙同封の宣誓欄に署名、捺印し、解答用紙と同時に提出してください

Step.4

解答用紙の送付

問題用紙に同封の返信用封筒に、以下を同封のうえ協会に返送してください
① 解答用紙
② 宣誓書
③ 実務経験に関する回答書（問題用紙の送付状に回答方法を記載）

Step.5

結果発表

2023年8月下旬頃
筆記試験の合否は、PB専用ページで閲覧できます
（閲覧可能となったタイミングで受験者にメールでお知らせします）

Step.2

受験料の支払い

コンビニエンスストア、ペイジーでのお支払いとなります（クレジットカードはご利用いただけません）
コンビニエンスストア、ペイジーでの支払期限は1週間（手数料200円かかります）

顧客のための総合提案書の作り方

「シニアプライベートバンカー」資格の試験問題となっている「総合提案書（投資政策書）」の作り方を分かりやすく解説したサブテキスト

総合提案書作成ガイド

総合提案書を作成するにあたり、概要や手順、注意点などを分かり易く解説。

筆記試験申込期限：2023年3月1日～31日まで

Facebook

Twitter

YouTube

協会WEBサイト

協会WEBサイト