プライベートバンカー(PB)無料セミナー

金沢 初開催!

「これからの企業オーナー・資産家層向けビジネスとは」

基調講演
「成功するプライベートバンキング業務のあり方」

講師:米田 隆(よねだ たかし)
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員(研究院教授)

講師略歴

早稲田大学法学部卒業後、日本興業銀行入行。米国留学を経て同行のプライベートバンキング(PB)業務の立ち上げに参画。その後、退職して1991年にPB専業のグローバル・リンク・アソシエイツを設立し、2010年より現職。現在、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究院教授)、日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員長。

セミナー概要

プライベートバンキング業務の中核顧客は、ファミリービジネスオーナーの一族です。ファミリービジネスこそ一族の財務資産と社会的資産の源泉です。一族事業の繁栄の永続化に貢献したものが、一族の富の活動の結果生じた金融資産の運用の依頼を受けることは必然です。今回はファミリービジネスを対象とする法人・個人一体型営業のヒントを中心に、ファミリービジネスオーナー一族を対象とした成功するプライベートバンキング業務のあり方を解説したいと思います。

プライベートバンカー(PB)資格とは?

プライベートバンカーとは、企業オーナーを中心とする顧客の事業・資産承継や相続を支援するために、包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルのことです。

FPは主に一般の家計を対象にパーソナルな金融知識の習得を目的としているとされるのに対し、PBは企業オーナーを顧客の中心としており、いわばファミリービジネスを対象とした教育プログラムです。企業オーナーのニーズは事業と家族の両面があり、内容も多岐にわたるため、これらに包括的に目配りしたアドバイスで総合的な問題解決を目指すものであり、全体最適を求めることになります。

講演に先立って協会よりプライベートバンカー資格の紹介があります。

日時:2019124日(水)
   16:00~17:30(受付開始15:30)

会場:TKP金沢新幹線口会議室 3階
   金沢市堀川新町2-1 井門金沢ビル
    (JR北陸本線 金沢駅 兼六園口(東口)徒歩2分)
セミナー概要

プライベートバンキング業務の中核顧客は、ファミリービジネスオーナーの一族です。ファミリービジネスこそ一族の財務資産と社会的資産の源泉です。一族事業の繁栄の永続化に貢献したものが、一族の富の活動の結果生じた金融資産の運用の依頼を受けることは必然です。今回はファミリービジネスを対象とする法人・個人一体型営業のヒントを中心に、ファミリービジネスオーナー一族を対象とした成功するプライベートバンキング業務のあり方を解説したいと思います。

無料セミナーは、どなたでもご参加できます。

日時:2019年12月4日(水) 16:00〜17:30(受付開始15:30)